Shine TAB (New)

Shine TAB (New) — это полнофункциональное мобильное приложение для страховых агентов, которым нужно управлять полисами, представлять планы и развивать свое агентство, не переключаясь между несколькими инструментами.

Управляйте всем портфелем клиентов прямо со своего Android-телефона или планшета. Автоматически загружайте новые полисы с сервера, отслеживайте просроченные полисы в реальном времени и поддерживайте актуальность списков дней рождения и годовщин с помощью онлайн-обновлений в одно касание. Все данные клиента — контактные данные, номера полисов, информация о семье — можно найти по номеру полиса, имени, мобильному телефону, городу, типу плана, страховой сумме и другим параметрам. Добавляйте или изменяйте записи клиентов вручную в любое время, изменения синхронизируются с вашей облачной учетной записью без сбоев.

Создавайте профессиональные многоплановые презентации за считанные минуты. Выбирайте из готовых комбинаций планов (Shine Concepts), настраивайте премии и ставки бонусов на лету и создавайте подробные отчеты с разбивкой премий, расчетами по истечении срока, денежными потоками и прогнозами бонусов. Каждый отчет экспортируется в PDF и мгновенно делится по электронной почте, WhatsApp, Facebook или SMS — чтобы ваши клиенты видели отточенные иллюстрации без задержек. Меняйте титульные страницы, сравнивайте планы бок о бок и представляйте с уверенностью.

Автоматизируйте общение с клиентами с помощью умных напоминаний и уведомлений. Настройте приложение для отправки автоматических SMS-оповещений о датах уплаты премий, задолженностях, выплатах, датах погашения, днях рождения и годовщинах. Больше никаких ручных напоминаний — ваши клиенты остаются информированными, а вы остаетесь в центре их внимания.

Используйте встроенные калькуляторы для мгновенных результатов: расчеты премий, стоимость погашения, начисленные бонусы, ставки FAB, медицинские требования и расчеты по истечении срока. Формируйте комплексные отчеты по запросу — списки полисов по клиентам или семьям, отчеты о сроках уплаты премий по диапазону дат, выписки по выплатам, тенденции просрочки и реестры полисов. Все данные организованы, доступны для поиска и готовы к обмену за считанные секунды.

Получайте доступ к онлайн-статусу полиса прямо в приложении: текущий статус полиса, право на восстановление, суммы займов, сертификаты об уплате премий, выкупные суммы и данные о выгодоприобретателях. Переходите к иллюстрациям выгод, порталам онлайн-платежей, панелям агентов, поиску филиалов, сетям врачей и истории NAV — все, что нужно агенту, не покидая приложение.

Shine TAB (New) устраняет необходимость в отдельных инструментах CRM, калькуляторах и отчетности. Развивайте свое агентство быстрее с единой платформой, созданной специально для страховых профессионалов.